詳細介紹： 一年，土耳其軍隊逼近邊境。在一座被圍困的英國城市，亨利劇院公司重演了自夸者拜倫·蒙喬森的故事。沒想到劇中，孟喬森（約翰·內維爾飾演）親自出現。他宣稱這場戰爭完全是他和土耳其蘇丹之間的一個賭注引起的。穆喬森帶著四名強大的仆人襲擊了土耳其皇家金庫，蘇丹發動了戰爭。話還沒說完，土耳其的炮兵就摧毀了劇院。穆豪森動員人們用衣服制作氣球，并帶著劇團老板的女兒莎莉（薩拉·波莉 Sarah Polley 飾）
詳細介紹： 在紐約工作的年輕人阿克塞爾（約翰尼·德普飾）在夢中看到一名因紐特人暈倒在溜冰場上。一只雪橇犬救了他，一個紅色的氣球一直在天空飄浮……阿克·阿克塞爾的朋友保羅（文森特·加洛 Vincent Gallo 飾）癡迷于表演，來到小鎮，邀請他去亞利桑那州與叔叔利奧結婚。利奧（Leo）在亞利桑那州經營一家汽車經銷店已有幾年，阿克塞爾（Axel）和保羅（Paul）留在經銷店工作。阿克塞爾很快就結識了性格各異