詳細介紹：故事開始于北加州的一家精神病院。米爾德（莎拉·保爾森飾）是醫院的新護士。這位年輕卻極具能力的女性很快就贏得了導演博士的青睞。漢諾威（莎拉·保爾森飾演）。喬恩·布里奧內斯（Jon Jon Briones）認為這讓在醫院工作了一輩子、勤奮的護士長貝特西（朱迪·戴維斯 Judy Davis 飾）非常嫉妒。事實上，米爾德潛入醫院有她特殊的目的。她的養弟埃德蒙（芬·維特洛克 Finn Wittrock 飾）
詳細介紹：秘魯，南美洲，20 世紀初。菲茨杰拉德（克勞斯·金斯基 Klaus Kinski 飾）是一位癡迷于歌劇的白人，被當地人稱為有遠見的“菲茨卡拉多”。菲茨卡拉多經常做出令人費解的舉動，尤其是在巴西亞馬遜劇院欣賞了世界著名男高音卡魯索的表演后，他竟然萌生了在秘魯小鎮建造一座建筑的想法。一個大劇院的瘋狂想法。為了籌集足夠的資金，菲茨卡拉多接受了當地橡膠大亨向他提出的任務，前往神秘恐怖的烏古爾森林采集農作物